发布日期：2017-07-14
昨日（7月12日），美年大健康发布公告称，其于近日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年7月12日召开的2017年第40次工作会议审核，美年健康发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据美年大健康此前发布的《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》可知，本次交易是指美年健康拟以非公开发行股份及支付现金的方式，购买天亿资管等5名股东持有的慈铭体检72.22%的股权。公告称，慈铭体检72.22%股权的交易作价为26.97亿元，美年健康拟以非公开发行150,765,381股股份及现金支付3.50亿元的方式支付。本次交易完成后，慈铭体检将成为美年健康的全资子公司。
慈铭体检2016年实际净利润为1.24亿元，同比增长21.51%。美年健康在进行盈利预测时表示，对比美年健康三年营业收入46.77%的复合增长率，61.22%的净利润复合增长率，慈铭体检盈利能力与之相比仍具有较大提升空间。
据财新网报道，慈铭的高层将把精力放在其他健康相关业务中，这是此前一直就有的想法。同时也由于禁业规定，他们将不会继续做体检业务，而是做相关下游产品。包括孕前检测、医疗大数据以及医疗领域的投资等。根据美年健康的计划，收购慈铭后，美年大健康和慈铭体检将分别称为上市公司的两家子公司，拥有各自的董事会，在各自的管理团队、销售、财务、人力等方面保持相互独立。日后两大品牌也将差异化发展：“美年大健康” 在巩固原有优势区域的基础上，将发展布局的重点放在三四线城市的下沉；“慈铭体检”发展战略则聚焦于继续巩固提升北京等传统区域的优势。
美年大健康收购慈铭体检终于尘埃落定，整个过程可谓一波三折：
早在2014年10月20日，江苏三友全资子公司美年大健康就与慈铭体检、鹰潭健之康业等16名股东签订《关于慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议》，约定美年健康收购慈铭体检100%股权；
2014年12月19日，美年健康完成对慈铭体检27.78%股份的收购；
2015年11月20日，美年大健康与慈铭体检股东及天亿资管签署协议，约定慈铭体检14名股东向天亿资管转让其合计持有的慈铭体检 68.40%的股份，股份转让对价的支付方式为现金，转让价为24.62亿元；
2016年4月2日，美年健康发布公告称，其拟向天亿资管、东胜康业、韩小红和李世海非公开发行股份，购买其持有的慈铭体检 72.22%股权，交易作价约为26.97亿元；
2016年7月，由于爱康国宾举报美年健康收购慈铭涉嫌垄断，美年大健康收到商务部反垄断局出具的《涉嫌未依法申报经营者集中立案调查通知》，证监会依法对美年健康提交的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要美年健康就有关问题作出书面说明和解释，随之，美年大健康中止了对慈铭体检的收购；
2017年6月14日，美年健康收到了证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（161537号），证监会依法对公司提交的《关于恢复审查上市公司发行股份购买资产核准的申请》进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件。随即，6月15日，美年健康提交了新的收购方案。
来源：医谷
